Erik Krigarhjärta befinner sig på de snötäckta Isöarna. Han söker bundsförvanter i kriget mot kung Sven Svartnacke och är fast besluten att återvända tillsammans med sin moders folk, men planerna vänds dock upp och ner när han hamnar i klorna på den fruktade Isöhäxan. Samtidigt tågar Vanja och Loke mot Vita Landet tillsammans med upprorshären. Erik har varit borta så länge att han tros vara död, och i skuggorna ruvar såväl gamla som nya fiender.